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投资于US500:需要考虑的问题

这一指数是反映美国经济表现的最重要基准指数之一。指数中的500支股票权重由其各自的市值规模决定。每支成分股都由指定的委员会按照严格的标准 挑选出来,其中一项重要标准为市值不低于61亿美元。指数可能受到多项美国经济相关因素的影响,包括利率决议和USD汇价,除此以外,成分股企业自身的因 素也影响到指数的表现。

谁适合将US500指数加入到投资组合中?

  1. 股票交易者:由于该指数拥有500支成分股,非常多元化,专注于个股投资的交易者可以此作为对冲工具。
  2. 长线投资者:从总体来看,每家成分股企业乃至整个美国,都是朝着提升利润和自身价值的方向发展。有鉴于此,许多投资者利用该指数进行长线投资,以期望获取长期回报。
  3. 商品和外汇交易者:不同的市场所受的影响因素各不相同。有许多趋势能够同时影响多个产品种类,有些趋势对特定产品有利,但却不利于其他产品种类。所以,进行其他金融产品交易的交易者使用这一指数来分散投资,以增强投资组合的稳定性。
  4. 日内交易者:虽然被认为是稳定的金融产品,但该指数一日内的波动幅度也可以很大,有时甚至达到几个百分点。所以,部分日内交易者通过买卖US500的日内差价获利。

影响该指数表现的因素有哪些?

要细致拆分这一指数每支成分股并确定其在特定时间对指数的影响过于复杂。所以,在跟踪该指数走势影响因素的时候,分析员通常考虑能够一次性影响到众多成分股表现的因素。这些因素包括:

  1. 市场趋势:这是一个鸡和蛋谁先出现的命题,因为行情向好通常都有利于该指数的表现,相反该指数表现好也会带动其他股票上涨。
  2. 联储局:利率决议既影响到成分股表现,也影响到投资者的行为,联储局的货币政策对指数的影响举足轻重。
  3. 政府措施:2017年下半年,美国政府对于税改的争论十分激烈,后来税改终于落实,这对企业来说是一重大利好。这意味着企业支付的税务开支将减少,从而提升整体收益。这个消息带动许多股票上涨,税负降低令投资者更有信心投资股票。
  4. 市场数据:美国通常在一年内公布多份经济报告,其中包括每月的非农就业数据、季度国内生产总值数据、物价指数等等。每份报告都会对美股产生影响,并改变人们的预期。由于该指数反映当前的市场表现,当然也受到这些报告的影响。

美国经济表现的风向标

美国是全球最具实力的经济体,而且拥有众多的跨国企业和巨型企业。国际上赫赫有名的企业,包括苹果公司(Apple)、Facebook、谷歌 (Google)和3M等全都建基于美国,而且都是该指数的成分股。这些企业是影响美国经济表现的重要因素,同时对其未来的发展和展望起到举足轻重的作 用,这已不是秘密。除此以外,由于指数是由多支股票组成,当投资资金涌进跟踪指数的ETF时导致需求激增,成分股的股价自然水涨船高。

由于US500包含500家最大型企业的股票,因此被认为是整体经济健康和稳定情况的领先指标。有鉴于此,这通常被用来对比其他投资产品的表现。用来形容投资产品表现的词汇“跑赢基准"代表特定投资产品的表现超越该指数。

US500指数的历史

该指数最初被称为“综合指数",创建于1923年,一直到1957年才将成分股规模扩张到500家企业。该指数使用最先进的技术,不断进行运算, 以实时反映每个交易日各个成分股的价格变化。该指数的管理委员会定期调整成分股,以及时反映市场情况的变化。例如,在2005年1月1日到2015年1月 1日的10年之中,该指数变更了188支成分股。能否纳入成分股,所考虑的指标包括总市值和股票的交易量。最初只有美国企业能够进入指数,不过现在该指数 也包含非美国本土企业的股票,只要在美国主要的证券交易所上市都可成为成分股。

结论:该指数仍将是美国金融市场的重要指标

由于US500是指数,并非可交易产品,因此无法直接进行投资。不过,可以通过ETF和CFD等衍生品投资指数。US500是反映美国金融市场表现的成熟指标,而且在未来将可保持其地位。

从过往的记录来看,该指数一直保持上涨,这也是许多投资者以此为标准来衡量投资产品长线表现的原因。尽管它受到重大市场事件如2008-2009 年大衰退的影响,但是由于成分股呈现多元化,且背靠美国这个强大的经济体,该指数将可巩固其作为基准指标的地位,并提供投资机会。

SPX500的技术分析