Přední světová sociální obchodní a investiční platforma

Služby Zákazníkům ➜ Kontakty


☑ Obchodovací trhy na eToro

⇒ eToro Trading DJ30

Investice do US30: Co vzít v úvahu

Index US30 sleduje výkonnost 30 největších společností obchodovaných na Newyorské burze cenných papírů. Vzhledem k povaze svého složení bývá někdy považován za měřítko celkové výkonnosti americké ekonomiky. US30 je vedle indexu US500 jedním z nejvíce sledovaných indexů na světě.

Slovo "Industrial“ v názvu indexu má do značné míry jen historický význam, protože většina společností, které dnes tvoří index US30, má jen málo co do činění s tradičním těžkým průmyslem. V každém případě však index obsahuje dobře známé značky jako je Apple, Coca Cola a McDonald’s. Vzhledem k tomu, že neexistuje způsob, jak investovat přímo do indexu, veškeré související obchodování a investování se uskutečňuje prostřednictvím CFD.

Kdo by měl mít index US30 v portfoliu?

  1. Tématické investování na americkém trhu: Vzhledem k tomu, že index US30 sleduje přední společnosti obchodované na Wall Street, mohl by být dobrou investiční volbou pro ty, kteří chtějí působit na americkém trhu.
  2. Dlouhodobí investoři: Index US30 je v průběhu času celkově ziskový. Ti, kdo věří, že pozitivní trend bude pokračovat a že v dlouhodobém horizontu se na americkém trhu očekává růst, by jej mohli považovat za dobrou volbou pro investování.
  3. Nízkorizikoví investoři: Index US30 existuje více než 120 let a je považován většinou investorů za nízkorizikovou investiční možnost, a to díky nízké volatilitě a dlouhodobým ziskům.
  4. Obchodníci, kteří se zajišťují před vysokou volatilitou: Obchodníci, kteří se angažují na nestálých trzích, jako je trh se zahraničními měnami a kryptoměnami, by mohli zajistit svá portfolia investováním do indexu US30, aby získali určitou stabilitu a snížili celkovou volatilitu.

Co pohání ceny indexu US30?

  1. Trendy na americkém trhu: Graf indexu US30 často odráží celkovou stabilitu a současné trendy v americké ekonomice. Proto uveřejnění finančních dat, jako je například výkaz mezd kromě farem, má obvykle dopad na tento index.
  2. Globální ekonomické trendy: Vzhledem k tomu, že se globální trhy vzájemně ovlivňují a často se pohybují v tandemu, změny na významném trhu jako je Asie nebo Evropa se mohou přenést i do USA a ovlivnit index US30.
  3. Velký cenový výkyv jedné ze složek indexu: Vzhledem k tomu, že se index US30 skládá z pouhých 30 společností, významný výkyv jedné nebo dvou složek v jeho složení by mohl ovlivnit index jako celek.
  4. Americký dolar: Při porovnávání grafu indexu US30 s grafem dolaru je zřejmé, že mezi nimi existuje něco jako inverzní korelace. Když US30 stoupá, dolar klesá a naopak.

US30: Běh s býky

Přestože je US30 považován za stabilní a nízkorizikový index, zaznamenal v průběhu let několik výrazných poklesů cen. Nejpozoruhodnější byl krach akciového trhu na začátku 3. tisíciletí po splasknutí internetové bubliny a americká krize v bydlení v roce 2008. Nicméně mnoho analytiků se shoduje, že existuje důvod, proč být býkem, když přijde řeč na cenu indexu US30. Takový přístup je velmi logický, protože americká ekonomika je největší na světě a celkově je velmi stabilní. Navíc fakt, že se index harmonizuje, aby zahrnoval pouze 30 nejlepších společností v zemi, mu poskytuje další ochrannou vrstvu.

Navzdory svému názvu už index US30 neodráží průmyslový sektor, ale spíše americký trh jako celek. Se složkami od obchodních konglomerátů přes finanční giganty a potravinářské a nápojové společnosti až po technologické firmy představuje celkovou tržní kapitalizaci v bilionech. Index má s těmito společnostmi a vládou USA sdílejícími zájem o ekonomickou prosperitu veškerou podporu potřebnou k dalšímu růstu, což je pro býky důvod k úsměvu.

Historie indexu US30

Index US30 Industrial Average je druhým nejstarším indexem v USA. Vytvořil ho zakladatel Wall Street Journal Charles Dow s partnerem Edwardem Jonesem v roce 1896. Zpočátku index vypočítával průměrnou hodnotu 12 největších společností v americkém průmyslovém sektoru. Index se zaměřil se na obory jako je bavlna, tabák a cukr a byl vytvořen tak, aby sloužil jako měřítko druhů. Každá položka v jeho kompozici byla vážena podle ceny – čím vyšší cena, tím větší váha.

V průběhu let se složky indexu téměř úplně změnily. Index se v roce 1928 rozšířil na 30 složek a jeho složení se změnilo od doby vzniku celkem 51krát. Posledním přírůstkem indexu byla společnost Apple, a to v roce 2015. Vzhledem k tomu, že celkový počet komponent se neliší, zatímco celková cena jednotlivých akcií ano, vzorec indexu byl vytvořen tak, aby odrážel hodnotu pomocí jedinečných bodů, ne přiřazením ceny dolaru.

Závěr: US30 je více nástrojem než ukazatelem

I když se index US30 nadále považuje za ukazatel zdraví americké ekonomiky, stále více se stává samostatným nástrojem. V USA existují tisíce veřejně obchodovaných společností, takže říci, že 30 z nich slouží jako přesný indikátor, by se mohlo ukázat jako sporné. Z tohoto důvodu se dostal do centra pozornosti index US500 jako přesnější měřítko, protože má mnoho dalších složek, každou z nich váženou podle tržní kapitalizace, nikoliv podle ceny akcií. Nicméně při zvažování obchodování nebo investování do indexu US30 jsou jeho přednosti jako finančního aktiva zřejmé. Má trendy, které přetrvávají roky, a existuje shoda, že jeho robustní struktura a konstantní růst z něj činí solidní nízkorizikovou dlouhodobou investici.

Technická analýza na DJ30