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Invertir en el US500: aspectos a considerar

Este índice es una de las referencias más importantes de la economía estadounidense. A cada una de las 500 empresas incluidas en el índice se le asigna una ponderación diferente en función de su capitalización total en el mercado de valores. La selección de cada componente la realiza un comité designado usando criterios estrictos, como una capitalización de mercado mínima de 6,100 millones de $. El precio del índice puede verse afectado por diversos factores, tanto relacionados con la economía estadounidense y las decisiones sobre los tipos de interés y la fuerza del USD, como con las empresas que componen el índice.

¿Quién debería incluir al índice US500 en sus portafolios?

  1. Los inversores en acciones: dado que cuenta con 500 componentes, este índice está muy diversificado y puede utilizarse como un instrumento de cobertura para los inversores especializados en acciones individuales.
  2. Los inversores a largo plazo: cada empresa de forma individual y la economía estadounidense en conjunto tienen como objetivo generar ganancias y aumentar su valor con el tiempo. Por este motivo, muchos inversores utilizan este índice como un instrumento de inversión a largo plazo, con la esperanza de disfrutar de rendimientos a la larga.
  3. Los inversores en materias primas y divisas: diversos factores afectan a los distintos mercados. Aunque existen tendencias que pueden afectar a varias clases de activos, también es habitual que una cierta clase de activo registre pérdidas mientras otro obtiene ganancias. Por este motivo, quienes invierten en instrumentos financieros de otros tipos pueden usar este índice como una herramienta de diversificación para aumentar la estabilidad del portafolio.
  4. Los inversores de un solo día: pese a que está considerado como un instrumento financiero estable, este índice puede comportarse de forma volátil en el transcurso de un solo día, a veces fluctuando varios puntos porcentuales. Por esta razón, algunos inversores de un solo día tratarán de sacar provecho de estos movimientos comprando y vendiendo el US500 en el mismo día.

¿Qué dirige los precios en este índice?

Es excesivamente complicado analizar cada componente de este importante índice y determinar cómo se comportará cada una de las empresas en él incluidas en un momento determinado. Por tanto, cuando se valora qué dirige el precio de este instrumento financiero, los analistas suelen considerar factores que afectan a un grupo de los componentes o al índice en su conjunto. Entre estos factores se incluyen:

  1. Tendencias del mercado: se trata de una situación que plantea un dilema similar al de la gallina y el huevo, ya que en ocasiones una tendencia del mercado al alza puede elevar el índice y, en otras ocasiones, debido a su enorme ponderación, un índice al alza puede hacer subir a otras partes del mercado.
  2. La Reserva Federal: dado que las decisiones sobre los tipos de interés afectan a las empresas que lo componen y al comportamiento de los inversores, la política monetaria de la Reserva Federal puede tener un tremendo impacto en el índice.
  3. Políticas gubernamentales: en el segundo semestre de 2017, el tema de la reforma tributaria se debatió extensamente en EE.UU hasta que, finalmente, la reforma entró en vigor, ofreciendo importantes ventajas impositivas a las corporaciones. Ello supuso que las empresas pagaran menores impuestos y tuvieran la posibilidad de generar mayores ganancias. Como resultado, muchas acciones subieron, porque los inversores tenían más fe en las ganancias que estas acciones podían proporcionarles con esa menor carga impositiva.
  4. Datos de mercado: en el transcurso de un solo año, se publican numerosos informes, como el del empleo no agrícola mensual, los datos del PIB trimestral, los índices de precios y muchos otros. Cada uno de estos informes puede tener un impacto en el mercado estadounidense y cambiar la percepción que se tiene de él. Dado que este índice refleja las actuales condiciones del mercado, este podría verse influido por estos informes.

Un barómetro de la economía estadounidense

Estados Unidos es la primera economía del mundo y la sede de numerosas corporaciones multinacionales y grandes compañías. Empresas de renombre internacional, como Apple, Facebook, Google y 3M tienen su sede en EE.UU. y forman parte de este índice. No es ningún secreto que las corporaciones representan algunos de los factores más influyentes en el país y tienen una gran importancia para su prosperidad y bienestar económico. Además, dado que el índice está compuesto por varias acciones, cuando las inversiones se distribuyen en ETF que hacen un seguimiento del índice, también afectan a las propias acciones, puesto que su demanda crece.

Como el índice US500 contiene 500 de las mayores empresas, está considerado un destacado indicador de la salud y la estabilidad de la economía en general. Por este motivo, suele usarse como un patrón para medir el éxito económico de otros instrumentos de inversión. La expresión «supera la referencia», cuando se utiliza para describir a un producto de inversión, suele referirse al hecho de que ese instrumento de inversión específico ha mejorado el rendimiento de este índice.

Historia del índice US500

Aunque este índice, llamado en un primer momento «Índice compuesto», se creó en 1923, hasta 1957 no se amplió para incluir a 500 empresas. Usando las mejores tecnologías disponibles, el índice presenta datos en tiempo real y su precio se calcula constantemente a lo largo de cada sesión para plasmar el valor de sus componentes. El comité rector del índice modifica su composición periódicamente para reflejar lo mejor posible la situación actual del mercado. Por ejemplo, en los 10 años entre el 1 de enero de 2005 y el 1 de enero de 2015, se han sustituido 188 componentes del índice. Algunos de los criterios para la inclusión son la capitalización total de mercado y el volumen de inversión en acciones. Aunque, en un principio, solo contenía empresas registradas en Estados Unidos, este índice actualmente incluye empresas no estadounidenses, siempre que coticen en una de las principales bolsas de valores de EE.UU.

Conclusión: este índice seguirá siendo un elemento importante de las finanzas estadounidenses

Como el US500 es un índice y no un activo, es imposible invertir en él directamente. Sin embargo, existen diversos derivados, como los ETF y los CFD, que permiten a las personas invertir en el índice. El US500 es un elemento muy bien consolidado en el mercado financiero estadounidense y es muy probable que no cambie su situación.

El historial general del índice refleja ganancias constantes a lo largo del tiempo, por ese motivo muchos inversores deciden invertir en productos que realizan un seguimiento de este índice como inversión a largo plazo. Pese al hecho de que está expuesto a importantes eventos del mercado, como la gran recesión de 2008-2009, su composición diversificada, respaldada por la fuerza general de la economía estadounidense, seguramente le permitirá mantener su estatus como referencia y oportunidad de inversión.

Análisis técnico de SPX500