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Investir dans l'indice US30: ce qu'il faut savoir

L'indice US30 suit la performance des 30 plus importantes entreprises cotées à la bourse de New York. En raison de la nature de sa composition, il est parfois considéré comme une référence des performances globales de l'économie américaine. Avec l'indice US500, l'US30 fait partie des indices les plus surveillés au monde.

La partie «industrielle» du nom de l'indice est en grande partie historique car la plupart des sociétés qui composent l'US30 actuellement n'ont pas grand-chose à voir avec les industries lourdes traditionnelles. Cependant, l'indice comporte des marques très connues comme Apple, Coca Cola et McDonald’s. Comme on ne peut pas investir directement dans l'indice, tout le trading et les investissements apparentés sont effectués au moyen de CFD.

Qui devrait inclure l'indice US30 dans son portefeuille?

1. Investissement thématique sur le marché américain: comme l'US30 suit les entreprises leaders cotées à Wall Street, il peut représenter un bon choix d'investissement pour ceux qui souhaitent obtenir une exposition au marché américain.
2. Investisseurs à long terme: l'US30 a affiché des gains globaux au fil du temps. Ceux qui pensent que la tendance positive va se poursuivre et que la croissance sur le marché américain sera durable, peuvent considérer l'indice comme une bonne option d'investissement.
3. Investisseurs à faible risque: l'US30 existe depuis plus de 120 ans et est considéré par la plupart des investisseurs comme une option d'investissement à faible risque, en raison de sa faible volatilité et des gains à long terme.
4. Couverture pour les traders avec une volatilité élevée: les traders qui investissent dans les marchés volatils, comme les marchés des devises et des crypto-monnaies, pourraient couvrir leurs portefeuilles en investissant dans l'US30, afin d'ajouter de la stabilité et réduire la volatilité globale.

Qu'est-ce qui influence le cours de l'US30?

1. Les tendances sur le marché américain: le graphique de l'US30 reflète souvent la stabilité générale et les tendances actuelles de l'économie américaine. Par conséquent, les publications de données financières, comme le rapport sur les emplois non agricoles, exercent en général un impact sur l'indice.
2. Les tendances économiques mondiales: Comme les marchés mondiaux interagissent et évoluent souvent ensemble, des modifications sur un marché majeur, comme en Asie ou en Europe peuvent se répercuter aux États-Unis et avoir un impact sur l'US30.
3. Des changements majeurs du cours de l'un des composants de l'indice: comme l'US30 est composé de seulement 30 sociétés, une fluctuation majeure d'une ou deux actions dans sa composition peut impacter l'indice dans son ensemble.
4. Le dollar américain: lorsque l'on examine le tableau de l'US30 par rapport à celui du billet vert, il est évident qu'il existe une corrélation inverse entre les deux. Lorsque l'US30 monte, l'USD baisse et vice versa.

L'US30: prendre parti pour les haussiers

Bien qu'il soit considéré comme un indice stable et à faible risque, l'US30 a connu d'importantes chutes de prix ces dernières années. Plus précisément, le marché boursier s'est effondré au début des années 2000 suite à l'explosion de la bulle Internet et la crise immobilière américaine de 2008. Cependant, de nombreux analystes s'accordent pour dire qu'il y a des raisons d'être haussier en ce qui concerne le cours de l'US30. Une telle approche est très logique puisque l'économie américaine est la première au monde et dans l'ensemble, elle est très stable. En outre, comme l'indice est rééquilibré pour inclure uniquement les 30 premières sociétés du pays, il bénéficie d'une protection supplémentaire.

Malgré son nom, l'indice US30 ne reflète plus le secteur industriel, mais plutôt le marché américain dans son ensemble. Avec des composants allant des conglomérats d'affaires aux géants financiers et aux sociétés agroalimentaires sans oublier les entreprises technologiques, sa capitalisation boursière totale s'exprime en milliers de milliards. Comme ces sociétés et le gouvernement américain visent conjointement la prospérité économique, l'indice dispose de tout le soutien dont il a besoin pour poursuivre sa croissance, confortant l'opinion des haussiers.

L'histoire de l'US30

L'US30 Industrial Average est le deuxième plus vieux indice aux États-Unis, créé par le fondateur du Wall Street Journal, Charles Dow et son partenaire Edward Jones en 1896. Initialement, l'indice calculait la valeur moyenne des 12 plus grandes sociétés du secteur industriel américain. En se concentrant sur des secteurs comme le coton, le tabac et le sucre, l'indice a été créé pour servir de repère et chaque action entrant dans sa composition était pondérée en fonction de son prix, plus le prix était élevé, plus le poids était important.

Au fil du temps, les composants de l'indice ont été quasiment entièrement renouvelés. L'indice est passé à 30 composants en 1928 et au total, sa composition a été modifiée 51 fois depuis son lancement. La société la plus récemment ajoutée à l'indice fut Apple en 2015. Comme le nombre global de composants ne varie pas, alors que le cours de chaque action évolue, une formule a été créée afin de refléter sa valeur au moyen de points uniques, plutôt que de lui attribuer une valeur en dollars.

Conclusion: l'US30 est davantage un instrument qu'une référence

Bien qu'il soit encore considéré comme un indicateur de la santé économique américaine, l'US30 est de plus en plus considéré comme un instrument à lui seul. Il y a des milliers de sociétés inscrites en bourse aux États-Unis, ainsi affirmer que 30 d'entre elles fournissent une indication précise pourrait susciter des interrogations. C'est pour cette raison que l'US500 s'est imposé comme une référence plus précise car il dénombre beaucoup plus de composants, chacun étant pondéré en fonction de sa capitalisation boursière et non pas du cours de son action. Cependant, lorsque l'on envisage de trader ou d'investir dans l'US30, il est évident qu'il présente des avantages en tant qu'actif financier. Il affiche des tendances sur plusieurs années et il y a un consensus pour dire que sa structure robuste et sa croissance constante en font un solide investissement à long terme, à faible risque.