eToro pétrole

L'offre et la demande en pétrole sont habituellement parfaitement équilibrées. Ceci génère une instabilité du prix et une opportunité pour les traders de gagner de l'argent. La moindre évolution dans un sens ou dans l'autre, ouvre l'opportunité de trader. Les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) selon lesquelles la demande mondiale cette année sera de 96,9 millions de barils par jours et que l'offre mondiale sera de 97 millions de barils, montrent à quel point les marges sont ténues.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) publie souvent des rapports sur le marché du pétrole. Consultez les actualités et les rapports de l'AIE ici.

Du fait de son importance pour l'économie mondiale, le pétrole est une matière première extrêmement politique. Plus de 40 pour cent de l'offre mondiale provient des 13 pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). L'OPEP cherche à contrôler la production afin de soutenir le prix.

Un autre 14 % environ est produit par un groupe informel proche de l'OPEP. Ces pays NOPEP incluent la Norvège, la Russie et le Mexique.

Les traders de pétrole doivent étudier les déclarations de l'OPEP. Tout signe supposant que la production sera restreinte, est susceptible d'entraîner une hausse des prix. Les signes de mécontentement poussant les pays membres à ne pas respecter les quotas de production sont susceptibles d'entraîner une baisse des prix.

Les États-Unis représentent environ 20% de l'ensemble du pétrole consommé dans le monde et est désormais le troisième producteur de pétrole derrière l'Arabie saoudite et la Russie. Sa position a été soutenue par le développement rapide de la production d'huile de schiste - fracturation. Les traders de pétrole seront attentifs aux annonces des autorités américaines indiquant des changements de politique que ce soit en faveur ou contre une augmentation de la production de pétrole.

Qui devrait inclure le pétrole dans son portefeuille?

1. Les grandes compagnies pétrolières génèrent un flux de dividendes stables, voire modeste, ce qui est précisément le type d'activité rentable que recherchent ceux qui investissent pour un revenu plutôt que pour un développement de leur capital.
2. Les day traders cherchant à profiter de mouvements à court terme du cours du pétrole. Le trading de contrats sur différence (CFD) est un bon moyen de le faire.

Comment le prix a-t-il évolué dernièrement, et pourquoi?

Ces dernières années ont été marquées par la volatilité du prix du pétrole. Le Brent, le prix de référence pour le pétrole brut du bassin atlantique, a oscillé depuis 2000 au plus bas à un peu plus de 16$ le baril à plus de 135$ au plus haut. Les cours du pétrole varient aujourd'hui entre 35$ et 55$.

Pourquoi donc ? La réponse est simple. Le prix du pétrole est influencé par :

• Le niveau de la demande attendu qui est directement lié aux prévisions de croissance économique mondiale.
• Le niveau d'offre attendu, y compris toute perturbation de l'offre liée à la guerre au Moyen-Orient et ailleurs, et la probabilité que les membres de l'OPEP freinent leur production.

Les informations entre les prix du pétrole et l'activité économique sont quant à elles bien moins simples à obtenir. Les hausses de prix agressives liées à l'OPEP ont poussé par deux fois l'occident dans la récession, en 1973 et en 1979, qui à leur tour ont entraîné une nouvelle baisse des prix. Les producteurs de pétrole se sont montrés depuis plus prudents sur l'impact des augmentations de prix sur leurs clients.

Les bases du trading du pétrole

Il existe trois moyens de trader le pétrole en tant qu'investisseur privé. Malheureusement, si l'idée de posséder quelques barils dans votre jardin, en achetant de fait le produit physique, n'en est pas un ! Voici les voies les plus courantes du marché.

1. Les Fonds négociés en bourse sur le pétrole (FNB). Un FNB est coté en bourse et se comporte comme n'importe quelle action, à la hausse et à la baisse. Les FNB se spécialisant dans ce secteur achètent du pétrole pour le fonds, vous donnant un accès relativement aisé au marché du pétrole.
2. Les contrats à terme sur le pétrole. Ceux-ci sont plus risqués que les FNB, car ils sont en fait, un pari sur l'orientation du prix du pétrole.
3. Les actions des compagnies pétrolières. Les géants de l'énergie figurent parmi les opérations commerciales les plus importantes sur la planète et représentent une part considérable de la valeur du marché des bourses mondiales. Leurs actions offrent une exposition directe au marché pétrolier, mais il ne faut pas oublier que la plupart des grandes compagnies pétrolières tentent de se diversifier des combustibles fossiles. Les FNB et les actions sont disponibles sur eToro.

Points à prendre en compte concernant le marché du pétrole.

1. Le marché du pétrole est extrêmement liquide, vous ne manquerez jamais de personnes pour trader. Si vous recherchez une exposition à long terme dans l'univers pétrolier, les actions des grandes compagnies pétrolières sont parmi les valeurs sûres.
2. Le marché du pétrole est volatil, sujet aux rumeurs, aux interventions politiques et aux changements des prévisions de croissance économique. Les variations de prix peuvent être brusques et une grande partie de la production de pétrole est effectuée dans des lieux sujets à l'instabilité. Parfois, le marché se retrouve saturé et les prix chutent comme ce fut le cas à la fin des années 90.

Le trading du pétrole est-il fait pour vous?

Il ne vous faut qu'une chose pour trader le pétrole: un avis sur l'orientation du prix, que vous aurez déduite éventuellement d'une étude attentive des graphiques du prix du pétrole. La grande question est, à quel point cet avis est fondé, et si il portera ses fruits.

Si vous recherchez à effectuer un placement dans le pétrole plutôt que le trader, des actions dans l'une des grandes entreprises d'énergie est une bonne option.

N'oubliez pas que le prix du pétrole est exprimé en dollars, et donc si vous êtes basés en dehors des États-Unis, vous devrez effectuer un deuxième calcul dans votre propre devise pour évaluer à quel point votre engagement dans le pétrole s'est révélé rentable.