Leader mondial des réseaux d'investissement et trading social

Service Clients ➜ Contacts


☑ Trader les marchés sur eToro

⇒ eToro Trading SPX500

Investir dans l'indice US500: ce qu'il faut savoir

Cet indice est l'une des références les plus importantes dans l'économie américaine. Chacune des 500 sociétés au sein de l'indice se voit attribuer une pondération différente, en fonction de la capitalisation boursière totale de son action. La sélection de chaque composant est réalisée par un comité désigné utilisant des critères stricts comme une capitalisation boursière minimum de 6,1 milliards USD. Le cours de l'indice peut être affecté par divers facteurs en rapport avec l'économie américaine comme les décisions sur les taux d'intérêt et la santé de l'USD ainsi que par des facteurs relatifs aux sociétés composant l'indice.

Qui devrait inclure l'indice US500 dans son portefeuille?

  1. Les traders d'actions: comme il dispose de 500 composants, cet indice est très diversifié et peut être utilisé comme instrument de couverture pour les traders qui se concentrent sur des actions individuelles.
  2. Les investisseurs à long terme: chaque société individuellement et l'économie américaine dans son ensemble sont tournées vers les profits et la croissance de leur valeur au fil du temps. C'est pour cette raison que de nombreux investisseurs utilisent cet indice comme un outil d'investissement à long terme dans l'espoir de profiter de rendements sur le long terme.
  3. Les traders de matières premières et de devises: différents marchés sont affectés par différents facteurs. Bien qu'il existe des tendances pouvant affecter plusieurs catégories d'actifs, il est également courant qu'une certaine classe d'actifs subisse des pertes alors qu'une autre affiche des gains. Par conséquent, les traders qui tradent des instruments financiers d'autres catégories peuvent utiliser cet indice comme outil de diversification afin d'accroître la stabilité de leur portefeuille.
  4. Les day traders: même s'il est perçu comme un instrument financier stable, cet indice peut faire preuve de volatilité au cours d'une seule journée, se chiffrant parfois à plusieurs points de pourcentage. Ainsi, certains day traders essaient de profiter de ces mouvements en achetant et en vendant l'US500 au cours de la même journée.

Qu'est-ce qui influence le cours de cet indice?

Il est très compliqué de décomposer chaque élément de cet indice majeur et de déterminer comment chaque société répertoriée dans l'indice va se comporter à un moment donné. Par conséquent, lorsqu'ils s'intéressent à ce qui influence le cours de l'instrument financier de cet indice, les analystes prennent généralement en considération des facteurs qui affectent un groupe de composants ou l'indice dans son ensemble. Ces facteurs incluent :

  1. Les tendances de marché: c'est l'histoire de la poule et de l'œuf car parfois un marché haussier peut stimuler l'indice et parfois, en raison de sa pondération massive, lorsque l'indice est en hausse, il peut faire grimper d'autres éléments du marché.
  2. La Réserve fédérale: comme les décisions concernant les taux d'intérêt affectent à la fois les sociétés entrant dans la composition de l'indice et le comportement des investisseurs, la politique monétaire de la Fed peut avoir un impact considérable sur l'indice.
  3. Les politiques gouvernementales: au deuxième semestre 2017, le thème de la réforme fiscale a fait l'objet de nombreux débats aux États-Unis jusqu'à ce que la réforme entre enfin en vigueur, signifiant un allégement fiscal majeur pour les entreprises. Cette réforme a baissé les impôts des entreprises et pourrait donc générer de plus gros profits. Suite à cela, de nombreuses actions ont progressé puisque les investisseurs faisaient davantage confiance aux profits que ces actions pouvaient leur apporter avec l'allégement fiscal.
  4. Les données du marché: de nombreux rapports sont publiés chaque année, notamment le rapport mensuel sur les emplois non agricoles, le rapport trimestriel sur le PIB, les indices des prix et bien d'autres. Chacun de ces rapports peut influencer le marché américain et changer la perception des gens. Comme cet indice reflète l'état actuel du marché, il pourrait être influencé par de tels rapports.

Un baromètre de l'économie américaine

Les États-Unis jouissent de la plus forte économie au monde et hébergent de nombreuses multinationales ainsi que des entreprises géantes. Des sociétés à la réputation internationale comme Apple, Facebook, Google et 3M sont toutes basées aux États-Unis et font partie de cet indice. Tout le monde sait que les entreprises sont l'un des facteurs les plus influents du pays et participent grandement à sa prospérité et à son bien-être économique. En outre, comme l'indice comprend diverses actions, lorsque des investissements sont effectués dans les ETF qui suivent l'indice, ils affectent également les actions elles-mêmes puisque leur demande progresse alors.

Comme l'indice US500 contient 500 des plus grandes entreprises, il est considéré comme un indicateur de taille de la santé globale et de la stabilité de l'économie. Pour cette raison, il est souvent utilisé pour mesurer la réussite économique d'autres instruments d'investissement. L'expression «battre l'indice de référence», lorsqu'elle est utilisée pour décrire un produit d'investissement, fait souvent référence au fait que cet instrument d'investissement spécifique a dépassé les performances de cet indice.

Histoire de l'indice US500

Alors que cet indice, initialement appelé «Indice composite» a été créé en 1923, ce n'est qu'en 1957 qu'il s'est développé pour inclure 500 sociétés. En utilisant les meilleures technologies disponibles, l'indice présente des données en temps réel et son cours est constamment recalculé pendant la journée de trading afin de refléter la valeur de ses composants. Le comité de direction de l'indice modifie périodiquement sa composition afin de refléter les conditions actuelles du marché dans la meilleure mesure possible. Par exemple, au cours des 10 ans qui se sont écoulés du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2015, 188 composants de l'indice ont été remplacés. Certains critères d'inclusion concernent la capitalisation boursière totale et le volume de trading des actions. Bien qu'initialement il ne contenait que des sociétés enregistrées aux États-Unis, cet indice renferme désormais des sociétés non américaines tant qu'elles sont cotées à l'une des principales bourses américaines.

Conclusion: cet indice va rester un acteur essentiel des finances américaines

En tant qu'indice, l'US500 n'est pas un actif négociable et il n'est pas possible d'investir directement dans celui-ci. Cependant, il existe plusieurs instruments dérivés comme les ETF et les CFD, permettant aux gens d'investir dans l'indice. L'US500 est très bien ancré sur le marché financier américain et va probablement conserver cette position.

Le bilan global de l'indice fait apparaître des gains constants. C'est pour cette raison que de nombreux investisseurs choisissent d'investir dans des produits d'investissement qui le suivent comme un investissement à long terme. Malgré le fait qu'il soit exposé aux principaux événements de marché, comme à la grande récession de 2008-2009, sa composition diversifiée, étayée par la force globale de l'économie américaine, l'aideront probablement à conserver son statut de référence et d'opportunité d'investissement.

*Votre capital est assujetti à un risque. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position.

Analyse technique pour SPX500