eToro s&p 500

Melabur dalam US500: Apa yang perlu dipertimbangkan

Indeks ini merupakan salah satu daripada penanda aras paling penting dalam ekonomi Amerika Syarikat. Setiap daripada 500 syarikat dalam indeks diperuntukkan wajaran yang berbeza, berdasarkan modal pasaran saham keseluruhannya. Pemilihan setiap komponen dijalankan oleh jawatankuasa yang ditetapkan menggunakan kriteria yang ketat, seperti modal pasaran minimum sebanyak $6.1 bilion. Harga indeks boleh dipengaruhi oleh berbagai faktor, kedua-duanya berkaitan dengan ekonomi Amerika, seperti keputusan kadar faedah dan kekuatan USD serta faktor yang berkaitan dengan perniagaan dalam komposisi indeks.

Siapakah yang harus memasukkan US500 dalam portfolio mereka?

1. Pedagang saham: Memandangkan ia mempunyai 500 komponen, indeks ini sangat pelbagai dan boleh digunakan sebagai alat lindung nilai untuk pedagang yang memberi tumpuan kepada saham individu.
2. Pelabur jangka panjang: Setiap syarikat secara individu dan ekonomi Amerika secara keseluruhannya memfokuskan untuk menjana keuntungan dan meningkatkan nilai mereka dari masa ke masa. Atas alasan ini, ramai pelabur menggunakan indeks ini sebagai alat pelaburan jangka panjang, dengan harapan dapat menikmati pulangan jangka panjang.
3. Pedagang komoditi dan mata wang: Pasaran yang berbeza dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Walaupun terdapat trend yang boleh mempengaruhi beberapa kelas aset, ia juga biasa bagi kelas aset tertentu untuk mengalamin kerugian sementara yang lain menunjukkan keuntungan. Oleh itu, pedagang yang berdagang instrumen kewangan dari kelas lain boleh menggunakan indeks ini sebagai alat kepelbagaian, untuk meningkatkan kestabilan portfolio.
4. Pedagang harian: Walaupun dianggap sebagai instrumen kewangan yang stabil, turun naik dalam indeks ini dapat dilihat dalam satu hari, kadang-kadang mengunjur sehingga beberapa peratus. Oleh itu, beberapa pedagang harian akan cuba memanfaatkan pergerakan ini dengan membeli dan menjual US500 pada hari yang sama.

Apa yang memacu harga dalam indeks ini?

Adalah terlalu rumit untuk memecahkan setiap komponen dalam indeks utama ini dan menentukan bagaimana setiap syarikat yang disenaraikan di indeks akan bertindak pada bila-bila masa. Oleh itu, apabila melihat apa yang mendorong harga instrumen kewangan ini, penganalisis biasanya mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi sekumpulan komponennya atau indeks secara keseluruhan. Faktor-faktor ini merangkumi:

1. Trend pasaran: Ini adalah senario ayam dan telur, kerana kadang kala trend pasaran harga tinggi boleh mengangkat indeks ini dan kadang-kadang, disebabkan oleh wajarannya yang besar, indeks yang bernilai tinggi boleh mendorong bahagian yang lain dalam pasaran untuk melonjak ke atas.
2. Rizab Persekutuan: Oleh kerana keputusan kadar faedah mempengaruhi kedua-dua syarikat dalam komposisi serta tingkah laku pelabur, dasar kewangan Persekutuan boleh memberi impak yang besar kepada indeks.
3. Dasar-dasar kerajaan: Pada separuh kedua tahun 2017, subjek pembaharuan cukai telah banyak dibahaskan di Amerika Syarikat, sehingga akhirnya reformasi berkuatkuasa, memberikan pengecualian cukai yang besar kepada syarikat. Ini bermakna syarikat-syarikat kini membayar cukai yang lebih rendah dan berpotensi menjana keuntungan yang lebih tinggi. Akibatnya banyak saham naik, memandangkan pelabur mempunyai lebih banyak keyakinan terhadap keuntungan saham ini dan dapat memberi mereka beban cukai yang lebih rendah.
4. Data pasaran: Banyak laporan yang dikeluarkan sepanjang satu tahun, seperti Penggajian Bukan Ladang bulanan, data KDNK suku tahunan, Indeks Harga dan banyak lagi. Setiap laporan ini boleh mempengaruhi pasaran Amerika Syarikat dan mengubah persepsi orang ramai terhadapnya. Memandangkan indeks ini mencerminkan keadaan pasaran semasa, ia boleh dipengaruhi oleh laporan tersebut.

Suatu peneraju kepada ekonomi Amerika

AS mempunyai ekonomi terkuat di dunia dan menjadi lokasi kepada banyak syarikat multinasional dan firma gergasi. Syarikat terkenal di peringkat antarabangsa, seperti Apple, Facebook, Google dan 3M semuanya berpangkalan di AS dan semuanya adalah sebahagian daripada indeks. Bukan rahsia lagi bahawa syarikat mewakili beberapa faktor yang paling berpengaruh di negara ini dan membawa kepentingan yang besar untuk kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, kerana indeksnya terdiri daripada pelbagai saham, apabila pelaburan masuk ke dalam ETF yang menjejaki indeks, mereka juga mempengaruhi saham itu sendiri, memandangkan mereka menjadi lebih tinggi dalam permintaan.

Oleh kerana US500 mengandungi 500 syarikat terbesar, ia dianggap sebagai petunjuk utama keadaan dan kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Atas sebab ini, ia sering digunakan sebagai kayu ukur untuk mengukur kejayaan ekonomi dalam instrumen pelaburan lain. Istilah ‘melepasi tanda aras,’ apabila digunakan untuk menggambarkan produk pelaburan, sering merujuk kepada fakta bahawa instrumen pelaburan khusus ini mengatasi indeks ini.

Sejarah Indeks US500

Indeks ini yang pada mulanya dipanggil ‘Indeks Komposit,’ telah diwujudkan pada tahun 1923 dan hanya pada tahun 1957 ia diperluaskan untuk memasukkan 500 syarikat. Menggunakan teknologi terbaik yang tersedia, indeks membentangkan data masa nyata dan harganya sentiasa dikira sepanjang hari dagangan untuk mencerminkan nilai komponennya. Jawatankuasa tadbir urus indeks mengubah komposisinya secara berkala, untuk mencerminkan keadaan pasaran semasa dengan sebaik mungkin. Sebagai contoh, dalam 10 tahun antara 1 Januari 2005 hingga 1 Januari 2015, sebanyak 188 komponen indeks telah diganti. Beberapa kriteria untuk dimasukkan adalah jumlah keseluruhan pasaran dan jumlah dagangan saham. Pada mulanya ia hanya mengandungi syarikat yang diperbadankan di Amerika Syarikat, indeks ini kini mengandungi syarikat bukan AS, selagi mana mereka didagangkan di salah satu bursa saham utama di AS.

Kesimpulan: indeks ini akan kekal sebagai sebahagian besar daripada kewangan Amerika

Memandangkan US500 adalah indeks, ia bukan aset yang boleh didagangkan; tidak ada cara untuk melabur secara langsung. Walau bagaimanapun, pelbagai derivatif, seperti ETF dan CFD wujud, membolehkan orang ramai melabur dalam indeks. US500 adalah bahagian yang sangat mantap di pasaran kewangan Amerika dan mungkin akan kekal sedemikian.

Rekod prestasi keseluruhan indeks adalah salah satu keuntungan berterusan dari masa ke masa, oleh itu banyak pelabur memilih untuk melabur dalam produk pelaburan yang dikenal pasti sebagai pelaburan jangka panjang. Walaupun ia terdedah kepada peristiwa pasaran utama, seperti Kemelesetan Besar 2008-2009, komposisinya yang pelbagai, yang disokong oleh kekuatan keseluruhan ekonomi Amerika, kemungkinan besar akan membantu mengekalkan statusnya sebagai satu penanda aras dan peluang pelaburan .