eToro dow jones

Beleggen in de US30: waar moet u op letten?

De US30 houdt de prestaties bij van de 30 grootste bedrijven die worden verhandeld op de New York Stock Exchange. Vanwege de aard van zijn samenstelling wordt deze index vaak beschouwd als een benchmark van de algehele prestaties van de Amerikaanse economie. Naast de US500-index is de US30 één van de meest gevolgde indices ter wereld.

Het ‘Industrial’-deel uit de naam van de index stamt voornamelijk uit het verleden, aangezien de meeste bedrijven die tegenwoordig deel uitmaken van de US30 helemaal niets meer te maken hebben met de traditionele zware industrieën. De index bevat echter bekende merken, zoals Apple, Coca Cola en McDonald’s. Aangezien er niet direct in de index gehandeld kan worden, wordt al het gerelateerde handelen en beleggen uitgevoerd via CFD's.

Wie zouden de US30-index in hun portefeuilles moeten opnemen?

1. Thematische belegging in de Amerikaanse markt: aangezien de US30 de toonaangevende bedrijven volgt die op Wall Street verhandeld worden, zou het een goede belegging kunnen zijn voor degenen die de Amerikaanse markt willen volgen.
2. Langetermijnbeleggers: de US30 is over de jaren aanzienlijk gestegen. Voor degenen die denken dat deze positieve trend zal aanhouden en dat de Amerikaanse markt op de lange termijn zal blijven groeien, is dit is mogelijk een goede beleggingsoptie om te overwegen.
3. Beleggers die een laag risicoprofiel zoeken: de US30 bestaat al meer dan 120 jaar en wordt door de meeste beleggers beschouwd als beleggingsoptie met een laag risico, vanwege zijn lage volatiliteit en langetermijngroei.
4. Afdekking voor zeer volatiele handelaren: handelaren die zich bezighouden met volatiele markten, zoals de markten voor vreemde valuta's en cryptovaluta's, kunnen hun portefeuilles afdekken door in de US30 te beleggen om zo wat stabiliteit toe te voegen en de algehele volatiliteit te verlagen.

Wat drijft de prijs van de US30?

1. Trends op de Amerikaanse markt: de grafiek van de US30 vormt vaak een afspiegeling van de algehele stabiliteit en de huidige trends binnen de Amerikaanse economie. Daarom is de publicatie van financiële cijfers, zoals het 'Non-Farm Payroll'-rapport, meestal van invloed op de index.
2. Wereldwijde economische trends: aangezien de wereldmarkten van invloed zijn op elkaar en vaak met elkaar meebewegen, kunnen veranderingen in een grote markt, zoals Azië of Europa, ook overslaan op de VS en van invloed zijn op de US30.
3. Grote koersveranderingen van één van de onderdelen van de index: gezien het feit dat de US30 uit slechts 30 bedrijven bestaat, kan een grote fluctuatie in één of twee aandelen binnen zijn samenstelling van invloed zijn op de gehele index.
4. De Amerikaanse dollar: wanneer de grafiek van de US30 wordt vergeleken met die van de dollar, is het overduidelijk dat er een soort van omgekeerde correlatie bestaat. Als de US30 stijgt, zakt de Amerikaanse dollar en vice versa.

De US30: meedoen met de 'grote jongens'

Ondanks dat de US30 wordt gezien als een stabiele index met een laag risicoprofiel, heeft de index in de loop der tijd enkele grote prijsdalingen gekend. De meest in het oog springende zijn de beurskrach na het springen van de internetbubbel in het jaar 2000 en de Amerikaanse huizencrisis in 2008. Vele analisten zijn het er echter over eens dat er genoeg reden is om een 'grote jongen' te zijn als we het over de koers van de US30 hebben. Deze benadering is zeer logisch, want de Amerikaanse economie is de grootste ter wereld en is in het algemeen zeer stabiel. Bovendien zorgt het feit dat de index steeds opnieuw wordt herschikt om alleen de 30 grootste bedrijven van het land te bevatten voor een extra beschermingslaag.

Ondanks zijn naam is de US30-index geen afspiegeling meer van de industriële sector, maar van de Amerikaanse markt als geheel. Aangezien de index bestaat uit bedrijfsconglomeraten, financiële grootmachten, voedsel- en drankbedrijven en technologiereuzen vertegenwoordigt de index een marktkapitalisatie van in de biljarden. Met deze bedrijven en de Amerikaanse overheid die een gezamenlijk belang van economische groei delen, heeft de index alle nodige steun om te blijven groeien, waarmee de grote jongens reden tot glimlachen hebben.

De geschiedenis van de US30

De US30 Industrial Average is de op een na oudste index in de VS. De index werd in 1896 gecreëerd door Wall Street Journal-oprichter Charles Dow en zijn partner Edward Jones. Eerst berekende de index de gemiddelde waarde van de 12 grootste bedrijven in de Amerikaanse industriële sector. De index richtte zich op industrieën zoals katoen, tabak en suiker en is opgericht om hier als benchmark voor te dienen, en elk aandeel binnen zijn samenstelling kreeg een weging die aan zijn koers was gerelateerd - hoe hoger de koers, hoe zwaarder de weging.

Over de jaren zijn de componenten van de index vrijwel volledig veranderd. De index breidde in 1928 uit tot 30 componenten en sinds zijn oprichting is de samenstelling in totaal 51 maal gewijzigd. De meest recente toevoeging aan de index was Apple, dat in 2015 toegevoegd werd. Omdat het totale aantal componenten niet verandert, maar de algehele koers van elk aandeel wel, is er een formule ontwikkelt om zijn waarde met behulp van unieke punten te berekenen in plaats van er een dollarwaarde aan te hangen.

Conclusie: de US30 is meer een instrument dan een benchmark

Hoewel de US30 nog wordt gezien als een indicator van de gezondheid van de Amerikaanse economie, is de index steeds meer een zelfstandig instrument geworden. In de VS zijn er duizenden beursgenoteerde bedrijven, dus als er wordt beweerd dat 30 daarvan dienen als een accurate indicatie ervan, is dat zeer in twijfel te trekken. Om die reden wordt de US500 vaak gebruikt als een nauwkeuriger benchmark, aangezien deze uit meer componenten bestaat, waarbij elk aandeel wordt gewogen met behulp van zijn marktkapitalisatie en niet zijn aandelenkoers. Wanneer er echter wordt overwogen om de US30 te gebruiken voor handelen of beleggen, zijn de voordelen als een financieel instrument overduidelijk aanwezig. De index bevat trends die meerdere jaren overspannen en er bestaat consensus dat de robuuste structuur en constante groei de index tot een solide langetermijnbelegging met een laag risico maken.