Maior plataforma de negociação e investimento do mundo

Serviço ao Cliente ➜ Contactos


☑ Mercados financeiros no eToro

⇒ eToro Trading DJ30

Investir no US30: o que considerar

O US30 acompanha o desempenho das 30 maiores empresas cotadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Dada a natureza da sua composição, é por vezes considerado um indicador de referência do desempenho global da economia dos EUA. Em conjunto com o índice US500, o US30 é um dos índices do mundo que mais atenção recebe.

A palavra "Industrial" no nome do índice tem origens históricas, uma vez que a maior parte das empresas que atualmente compõem o US30 já não pertence ao setor das tradicionais indústrias pesadas. Contudo, o índice contém ainda marcas muito conhecidas, como a Apple, a Coca Cola e a McDonald’s. Uma vez que não é possível investir diretamente no índice, todas as negociações e investimentos realizados são feitos através de CFD.

Quem deve incluir o índice US30 nas suas carteiras?

  1. Investimento temático no mercado dos EUA: uma vez que o US30 reflete o desempenho de empresas líderes cotadas em Wall Street, pode ser uma excelente opção de investimento para quem quer obter exposição ao mercado americano.
  2. Investidores a longo prazo: o US30 tem apresentado ganhos globais ao longo do tempo. Quem acredita que esta tendência positiva se prolongará e que as expetativas de longo prazo para o mercado dos EUA são de crescimento, poderá considerar que este índice é uma boa opção para investimento.
  3. Investidores avessos ao risco: o US30 já existe há mais de 120 anos e é considerado pela maioria dos investidores como sendo uma opção de investimento de risco baixo, devido à sua baixa volatilidade e aos seus ganhos a longo prazo.
  4. Cobertura para quem investe em alta volatilidade: os investidores que se dedicam a mercados voláteis, tais como os mercados cambiais e os mercados de criptomoeda, poderão obter cobertura para as suas carteiras se investirem no US30, conseguindo alguma estabilidade e reduzindo a volatilidade total.

O que determina os preços do US30?

  1. Tendências dos mercados dos EUA: o gráfico do US30 reflete frequentemente a estabilidade geral e as tendências correntes da economia americana. Assim sendo, a divulgação de dados financeiros, tais como o relatório sobre o emprego não agrícola (Non-Farm Payroll), afeta normalmente o índice.
  2. Tendências económicas globais: dado que os mercados globais se influenciam uns aos outros e frequentemente se comportam da mesma forma, as alterações que afetam os principais mercados, tais como os da Ásia ou da Europa, poderão estender-se aos EUA e repercutir-se no US30.
  3. Oscilações de preços fortes num dos componentes do índice: dado que o US30 é composto por apenas 30 empresas, flutuações significativas num ou dois dos títulos que o compõem poderão afetar todo o índice.
  4. O dólar dos EUA: quando se compara o gráfico do US30 com o do dólar dos EUA, verifica-se que existe uma certa correlação inversa entre os dois. Quando o US30 sobe, o USD baixa, e vice-versa.

O US30: correr ao lado dos otimistas

Apesar de ser considerado um índice estável e de risco baixo, o US30 tem sofrido algumas quebras fortes ao longo dos anos. Em particular, o mercado acionista afundou-se no início do século XXI, quando a bolha da Internet rebentou e, em 2008, com a crise do mercado imobiliário nos EUA. Contudo, muitos analistas concordam que há razões para se ser otimista quando se fala do preço do US30. Tal postura é altamente racional, uma vez que a economia americana é a maior do mundo e tem sido muito estável globalmente. Além disso, o facto de ser recalibrado para incluir apenas as 30 principais empresas do país proporciona ao US30 uma camada de proteção adicional.

Apesar do seu nome, o índice US30 deixou de refletir o setor industrial, tendo passado a refletir o da globalidade do mercado dos EUA. Tendo entre os seus componentes uma grande variedade de empresas, incluindo conglomerados, gigantes financeiros e empresas do setor alimentar e de tecnologia, o índice representa uma capitalização bolsista total na casa dos biliões. Sendo que tanto estas empresas como o governo dos EUA estão interessados em garantir prosperidade económica, o índice tem todo o apoio de que precisa para continuar a crescer, dando razão aos otimistas para sorrirem.

História do US30

O US30 Industrial Average é o segundo índice mais antigo dos EUA, tendo sido criado por Charles Dow, o fundador do Wall Street Journal, e pelo seu sócio, Edward Jones, em 1896. Inicialmente, o índice era calculado a partir do valor médio das 12 maiores empresas do setor industrial americano. Centrado em indústrias como as do algodão, do tabaco e do açúcar, o índice foi criado para servir como uma espécie de referência, e cada título que o compunha era ponderado de acordo com o preço: quanto mais alto o preço, mais alta a ponderação.

Ao longo dos anos, as empresas que compunham o índice foram quase completamente substituídas. O índice foi alargado para conter 30 empresas em 1928, e a sua composição foi alterada 51 vezes desde a sua criação. A entrada mais recente para o índice foi a Apple, em 2015. Uma vez que o número total de empresas que compõem o índice não varia, ao passo que o preço de cada título vai variando, foi criada uma fórmula que apresenta o valor do índice em pontos, em vez de se lhe atribuir um valor monetário.

Conclusão: o US30 é mais um instrumento financeiro do que um indicador de referência

Embora continuando a ser considerado um indicador da saúde económica da economia americana, o US30 tem vindo a transformar-se cada vez mais num instrumento financeiro. Há milhares de empresas cotadas nos EUA, pelo que afirmar que 30 delas servem de indicador fiável pode ser duvidoso. Por essa razão, o US500 passou a ser considerado um indicador de referência mais exato, uma vez que é composto por muitas mais empresas, sendo que cada uma tem uma ponderação proporcional à sua capitalização bolsista e não ao preço das suas ações. Contudo, ao considerar negociar ou investir no US30, os seus méritos como ativo financeiro são evidentes. Tem tendências que se prolongam por vários anos e criou-se consenso acerca da robustez da sua estrutura e do seu crescimento constante, que fazem dele um investimento sólido e de risco baixo para longos prazos.

Análise Técnica de DJ30