eToro нефть

Механизм спроса и предложения на нефтяном рынке, как правило, отличается высокой сбалансированностью, что является причиной высокой волатильности цен, на которой зарабатывают трейдеры. Малейшее изменение цены (независимо от направления ее движения) открывает возможность для совершения сделки. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в текущем году величина мирового спроса и предложения составит 96,9 и 97 млн баррелей соответственно. Эти цифры наглядно демонстрируют мизерное расхождение спроса и предложения.

МЭА регулярно публикует отчеты о состоянии нефтяного рынка, с которыми можно познакомиться, перейдя по этой ссылке.

В связи с высокой значимостью этого энергоносителя для мировой экономики многие события на нефтяном рынке носят ярко выраженный политический характер. Более 40% мирового предложения приходится на 13 стран-участниц Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). ОПЕК стремится контролировать производство в целях поддержания цен.

Еще 14% производится группой стран, «симпатизирующих» ОПЕК. К таким странам относятся Норвегия, Россия и Мексика.

Трейдерам, работающим с нефтью, необходимо внимательно следить за новостями, связанными с ОПЕК и ее публичными заявлениями. Любой сигнал, указывающий на возможность сокращения нефтедобычи, с большой долей вероятности приведет к повышению цен. Сведения о недовольстве стран-участниц и несоблюдении ими установленных ОПЕК квот на добычу может стать причиной снижения цен.

На долю США, которые стали третьим крупнейшим нефтепроизводителем после Саудовской Аравии и России, приходится порядка 20% всего потребляемого объема нефти. Выходу Соединенных Штатов на лидирующие позиции способствовал быстрый рост добычи сланцевой нефти методом гидроразрыва. Нефтяные трейдеры следят за заявлениями со стороны американских органов власти, которые могут указывать на изменение политики в области нефтяного производства и дальнейший рост или сокращение добычи.

Каким инвесторам следует включить нефть в свой портфель?

1. Инвесторам, интересующимся инструментами, приносящими доход. Для крупных нефтяных компаний характерна выплата стабильных, пусть даже не всегда высоких, дивидендов. Эти компании представляют собой зрелый, стабильно работающий бизнес и идеальный объект для инвестиций для тех, кому в первую очередь важен не прирост капитала, а получение дохода.
2. Внутридневным трейдерам, стремящимся извлекать прибыль из краткосрочных ценовых колебаний на нефтяном рынке. Для своих целей они могут воспользоваться контрактами на разницу цен (CFD-контракты).

Ценовая динамика и влияющие на нее факторы

В последние годы отмечается особенно высокая волатильность цен на нефть. С начала 2000-х диапазон колебаний цен на нефть марки Brent (маркерный сорт, используемый для установления цен на сырую нефть, добываемую в Атлантике) составил от $16 до $135 за баррель. На сегодняшний день ценовой коридор составляет от $35 до $55.

С чем это связано? Ответ прост. На цену нефти влияют следующие факторы:

• Предполагаемый уровень спроса, который напрямую связан с перспективами экономического роста.
• Предполагаемый уровень предложения, который учитывает, помимо прочего, сбои в поставках нефти в случае военных действий на территории стран Ближнего Востока и в других регионах, а также вероятность сокращения добычи странами-участницами ОПЕК.

Более сложным фактором является взаимосвязь цен на нефть и экономической деятельности. Дважды, в 1973 и 1979 гг., резкий рост цен в результате проводимой ОПЕК политики стал причиной экономического кризиса в западных странах, который в свою очередь способствовал дальнейшему снижению цен. После тех событий нефтепроизводители стали более осторожными в своих действиях, помня о последствиях повышения цен для потребителей.

Принципы торговли на нефтяной бирже

Частный инвестор может пойти по одному из трех возможных путей. Если вы думаете, что сможете купить несколько баррелей черного золота, к сожалению, вам это не удастся, потому что покупка физического актива невозможна! Ниже описаны традиционные возможности для выхода на рынок.

1. Нефтяные биржевые инвестиционные фонды (ETF-фонды). Акции (паи) ETF-фондов котируются на фондовом рынке, и колебания их цен аналогичны изменениям котировок любых других акций, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. ETF-фонды, специализирующиеся на нефтяном рынке и открывающие позиции по нефти, являются относительно простым способом инвестирования в рынок.
2. Нефтяные фьючерсы. Это более рисковый инструмент, чем ETF-фонды, поскольку он основан на прогнозе дальнейшего движения цен.
3. Акции нефтяных компаний. Компании энергетического сектора являются крупнейшими коммерческими предприятиями планеты; на их долю приходится существенная часть стоимости обращающихся на мировых биржах активов. Покупка акций этих компаний — прямые инвестиции в нефтяной рынок. При этом необходимо помнить о том, что большинство крупных игроков стремятся к диверсификации и стараются вкладывать средства не только в сектор добычи ископаемого топлива. eToro предлагает инвестиции в ETF-фонды и акции.

Что необходимо знать о нефтяном рынке

1. Нефтяной рынок характеризуется высокой ликвидностью, т. е. всегда будут желающие заключить с вами сделку. Если вы интересуетесь долгосрочными инвестициями, то вам стоит сделать выбор из акций крупнейших компаний энергетического сектора, которые входят в топ «голубых фишек».
2. Рынок нефти отличается высокой волатильностью, он подвержен влиянию любых новостей и слухов, интервенций политического характера и прогнозов относительно дальнейшего экономического роста. Ценовые колебания могут быть очень существенными. Более того, во многих случаях нефтяные месторождения находятся на территориях, где ситуация далека от спокойной. Время от времени на рынке наблюдается переизбыток предложения, который приводит к обвалу цен, как, например, в конце 90-х годов.

Подходит ли нефтяная торговля именно вам?

Все, что нужно для торговли на нефтяном рынке, — это оценка дальнейшего движения цены, возможно, основанная на тщательном анализе ценовых графиков. Вопрос лишь в том, насколько эта оценка будет взвешенной и точной.

Если вы хотите вложить свои средства и не интересуетесь торговлей, то более подходящим инструментом для вас будут акции крупнейших энергетических компаний.

Не забудьте, что цены на нефть указываются в долларах, поэтому, если вы находитесь за пределами США, для оценки прибыльности ваших сделок с нефтью вам придется учитывать необходимость их конвертации в национальную валюту вашей страны.