Крупнейшая в мире платформа трейдинга и инвестирования

Обслуживание Клиентов ➜ Контакты


☑ Рынки на eToro

⇒ eToro Trading SPX500

Инвестирование в US500: что необходимо учесть

Этот индекс считается одним из важнейших индикаторов состояния экономики Соединенных Штатов. Удельный вес каждой из 500 акций, входящей в состав индекса, определяется с учетом совокупной рыночной капитализации эмитента. Отбор компонентов осуществляется специальным комитетом, который использует строгие критерии, например минимальный размер рыночной капитализации (равен $6,1 млрд). Цена индекса зависит от разных факторов, связанных как с американской экономикой в целом (в том числе от решений по размеру процентной ставки и курса доллара), так и с компаниями, чьи акции входят в состав индекса.

Кому следует включить в свой портфель индекс US500?

  1. Трейдерам, работающим с акциями. Индекс имеет 500 компонентов, поэтому отличается высокой диверсификацией и может быть использован в качестве инструмента хеджирования рисков для тех трейдеров, которые торгуют отдельными акциями.
  2. Долгосрочным инвесторам. И американские компании, и экономика США в целом ориентированы на извлечение прибыли и повышение своей ценности для акционеров. Поэтому для многих инвесторов этот индекс является инструментом долгосрочного инвестирования, который обещает принести прибыль через много лет.
  3. Трейдерам, работающим на товарных и валютных рынках. На разные рынки влияют разные факторы. Есть тренды, которые затрагивают несколько классов активов. Нередки случаи, когда активы одного класса падают в цене на фоне удорожания активов другого. В связи с этим трейдерам, имеющим в своем портфеле активы других классов, можно порекомендовать включить в его состав этот индекс, чтобы повысить степень диверсификации и стабильности портфеля.
  4. Внутридневным трейдерам. Несмотря на то что US500 считается стабильным финансовым инструментом, его значение в течение одного торгового дня может меняться, и иногда изменения могут доходить до нескольких процентов. Поэтому некоторые трейдеры стараются заработать на таких колебаниях, покупая и продавая индекс внутри одного дня.

Какие факторы влияют на этот индекс?

Выделить какой-либо компонент этого важнейшего индекса и определить развитие событий в отношении одного эмитента в тот или иной момент времени исключительно сложно. Поэтому рассматривая факторы, влияющие на US500, аналитики обычно говорят о факторах, воздействующих на группу компонентов или индекс в целом. Среди них можно выделить следующие факторы.

  1. Рыночные тренды. Этот вопрос, возможно, напоминает спор о курице и яйце. Иногда на фоне общерыночного роста мы видим рост US500, а иногда причиной «бычьего» тренда становится повышение самого индекса, который имеет важное значение для всего фондового рынка.
  2. ФРС США. Решения по размеру ключевой ставки влияют как на компании, акции которых составляют индекс, так и на настроения инвесторов, поэтому действия ФРС в рамках кредитно-денежной политики — важнейший фактор, воздействующий на индекс.
  3. Политика правительства. Во второй половине 2017 года в США велись активные обсуждения налоговой реформы. В итоге был принят законопроект, который предусматривает серьезное снижение ставки налога на компании. Это значит, что корпорации теперь будут платить меньше налогов и, соответственно, их доходы будут выше. На этой новости выросли котировки многих акций: инвесторы убеждены, что бумаги принесут им более высокую прибыль, учитывая снижение налогового бремени эмитентов.
  4. Экономическая статистика. В течение года выходят различные отчеты и экономические данные, включая ежемесячные показатели уровня занятости в несельскохозяйственных отраслях, квартальные показатели ВВП, индексы цен и многие др. Каждый блок статистики может стать причиной колебаний котировок на американском рынке и изменения восприятия его инвесторами. Индекс в значительной мере отражает текущую рыночную конъюнктуру, поэтому на него часто влияет публикация подобной статистики.

Флагман американской экономики

США — страна с самой сильной экономикой в мире и место прописки огромного числа международных корпораций и крупнейших фирм. Здесь расположены штаб-квартиры таких известных во всем мире корпораций, как Apple, Facebook, Google и 3M, акции которых включены в состав этого индекса. Не секрет, что корпорации представляют собой одну из самых влиятельных сил, так как имеют огромное значение для экономического благополучия всей страны. Поскольку индекс имеет множество компонентов, увеличение потока инвестиций в отслеживающие его ETF-фонды приводит к росту уровня спроса на соответствующие акции, что также отражается на их котировках.

Индексная корзина US500 состоит из 500 крупнейших эмитентов, что делает его одним из основных индикаторов состояния и стабильности американской экономики. По этой причине он часто используется для оценки эффективности других инвестиционных инструментов. Выражение «превысить бенчмарк», используемое при описании инвестиционного продукта, часто говорит о том, что доходность конкретного инструмента превысила доходность индекса.

История индекса US500

Этот индекс, который сначала назывался «сводный индекс», был разработан в 1923 г., но только в 1957 г. его состав был расширен до 500 эмитентов. Благодаря новейшим технологиям он рассчитывается на основе самых актуальных данных. В течение торгового дня происходит постоянный перерасчет его цены, которая отражает текущую стоимость его компонентов. Индексный комитет время от времени вносит изменения в состав индекса для того, чтобы была максимально учтена актуальная конъюнктура рынка. Например, за 10 лет, в период с января 2005 г. по январь 2015 г., были заменены 188 компонентов индекса. В ходе пересмотра состава индекса применяются такие критерии, как совокупный размер рыночной капитализации эмитента и объем торгов его акциями. Первоначально индекс включал в себя акции только тех компаний, которые были зарегистрированы в США, но сегодня в его состав входят бумаги зарубежных эмитентов, обращаемые на основных американских биржах.

Выводы: Этот индекс сохранит статус ключевого индикатора финансового рынка США

US500 — фондовый индекс, поэтому торговать им напрямую, как другими активами, невозможно. Торговля индексом осуществляется с помощью различных деривативов, например ETF-фондов и CFD-контрактов. US500 занимает важное место на финансовом рынке Соединенных Штатов и сохранит свой статус и в будущем.

Если анализировать исторические данные индекса, то можно увидеть, что он демонстрирует стабильный рост, именно поэтому многие инвесторы делают выбор в пользу тех инвестиционных инструментов, которые отслеживают его в качестве долгосрочной инвестиции. Несмотря на то что он подвержен влиянию таких значимых событий, как, например, финансовый кризис 2008-2009-х гг., степень его диверсификации и экономическая мощь США обеспечат ему поддержку, с помощью которой он по-прежнему будет ориентиром для рынка и важным инструментом инвестора.

Технический анализ SPX500