eToro s&p 500

Đầu tư vào US500: Nên cân nhắc điều gì

Chỉ số này là một trong những điểm chuẩn quan trọng nhất trong nền kinh tế Mỹ. Mỗi công ty trong số 500 công ty thuộc chỉ số được phân bổ một trọng số khác nhau, dựa trên tổng vốn hóa thị trường chứng khoán. Việc lựa chọn từng cấu phần được thực hiện bởi một ủy ban được chỉ định sử dụng các tiêu chí nghiêm ngặt, chẳng hạn như mức vốn hóa thị trường tối thiểu là 6,1 tỷ đô la. Giá chỉ số có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau, bao gồm cả yếu tố liên quan đến nền kinh tế Mỹ như quyết định lãi suất và sức mạnh của USD và các yếu tố liên quan đến các công ty trong thành phần của chỉ số.

Ai nên đưa chỉ số US500 vào danh mục đầu tư của mình?

1. Các nhà giao dịch chứng khoán: Vì có 500 cấu phần, chỉ số này rất đa dạng và có thể được sử dụng như một công cụ phòng ngừa rủi ro cho các nhà giao dịch tập trung vào các cổ phiếu riêng lẻ.
2. Các nhà đầu tư dài hạn: Mỗi công ty riêng lẻ và toàn bộ nền kinh tế Mỹ đều hướng đến việc tạo ra lợi nhuận và tăng giá trị của chúng theo thời gian. Vì lý do này, nhiều nhà đầu tư sử dụng chỉ số này như một công cụ đầu tư dài hạn, với hy vọng được hưởng lợi suất dài hạn.
3. Các nhà giao dịch hàng hóa và tiền tệ: Các thị trường khác nhau bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau. Mặc dù có những xu hướng có thể ảnh hưởng đến một số loại tài sản, nhưng thông thường, khi một loại tài sản nhất định sẽ hiển thị thua lỗ thì một số khác cho thấy lợi nhuận. Do đó, các nhà giao dịch kinh doanh các công cụ tài chính từ những loại khác có thể sử dụng chỉ số này như một công cụ đa dạng hóa, để tăng sự ổn định trong danh mục đầu tư.
4. Nhà giao dịch trong ngày: Mặc dù được coi là một công cụ tài chính ổn định, sự biến động trong chỉ số này có thể xảy ra trong suốt một ngày, đôi khi thêm tới vài phần trăm. Do đó, một số nhà giao dịch sẽ cố gắng tận dụng các phong trào này bằng cách mua và bán US500 trong cùng một ngày.

Điều gì thúc đẩy giá cả trong chỉ số này?

Việc chia nhỏ từng cấu phần của chỉ số chính này và xác định cách thức mỗi công ty được niêm yết trên chỉ số sẽ phản ứng như thế nào tại thời điểm bất kỳ là quá phức tạp. Do đó, khi xem xét điều gì thúc đẩy giá của công cụ tài chính này, các nhà phân tích thường xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến một nhóm các thành phần của nó hoặc toàn bộ chỉ số. Những yếu tố này bao gồm:

1. Xu hướng thị trường: Đây là kịch bản về con gà và quả trứng, vì đôi khi xu hướng thị trường tăng có thể nâng chỉ số lên cao, và đôi khi, do tầm ảnh hưởng lớn của nó, một chỉ số tăng có thể đẩy các phần khác của thị trường đi lên.
2. Cục Dự trữ Liên bang: Do các quyết định về lãi suất ảnh hưởng đến cả các công ty trong thành phần cũng như hành vi của nhà đầu tư, chính sách tiền tệ của Fed có thể có tác động rất lớn đến chỉ số này.
3. Chính sách của chính phủ: Trong nửa cuối năm 2017, chủ đề cải cách thuế đã được tranh luận rất nhiều ở Mỹ. Sau cùng, cải cách đã có hiệu lực, giúp giảm rất nhiều thuế cho các tập đoàn. Điều này có nghĩa là các công ty hiện đang trả thuế thấp hơn và có khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn. Do đó, nhiều cổ phiếu đã tăng giá vì các nhà đầu tư có niềm tin nhiều hơn vào lợi nhuận mà các cổ phiếu này có thể mang đến cho họ với gánh nặng thuế thấp hơn.
4. Dữ liệu thị trường: Nhiều báo cáo được công bố trong suốt một năm, chẳng hạn như Việc làm Phi Nông nghiệp hàng tháng, dữ liệu GDP hàng quý, Chỉ số Giá và nhiều báo cáo khác. Mỗi báo cáo này có thể tác động đến thị trường Hoa Kỳ và thay đổi nhận thức của mọi người về nó. Chỉ số có thể bị ảnh hưởng bởi các báo cáo này do phản ánh các tình huống thị trường hiện tại.

Chỉ số hàng đầu của nền kinh tế Mỹ

Với nền kinh tế mạnh nhất thế giới, Hoa Kỳ là nơi có nhiều tập đoàn đa quốc gia và các công ty khổng lồ. Các công ty nổi tiếng quốc tế, như Apple, Facebook, Google và 3M đều có trụ sở tại Mỹ và đều là một phần của chỉ số này. Rõ ràng rằng các tập đoàn đại diện cho một số yếu tố có ảnh hưởng nhất trong cả nước và mang ý nghĩa to lớn cho sự thịnh vượng và kinh tế của quốc gia đó. Hơn nữa, vì chỉ số này bao gồm nhiều cổ phiếu khác nhau, các khoản đầu tư đổ vào các quỹ ETF theo dõi chỉ số sẽ gây ảnh hưởng đến chính các cổ phiếu, vì nhà đầu tư có nhu cầu cao hơn về cổ phiếu đó.

Vì chỉ số US500 bao gồm 500 công ty lớn nhất, nó được coi là một chỉ số hàng đầu phản ánh tình hình sức khỏe và sự ổn định chung của nền kinh tế. Do vậy, chỉ số này thường được sử dụng làm chuẩn để đo lường sự thành công về mặt kinh tế của các công cụ đầu tư khác. Thuật ngữ ‘đánh bại điểm chuẩn', khi được sử dụng để mô tả một sản phẩm đầu tư, thường đề cập đến thực tế là một công cụ đầu tư cụ thể đã vượt mức so với chỉ số này.

Lịch sử của Chỉ số US500

Chỉ số này, với tên gọi ban đầu là 'Chỉ số tổng hợp', được tạo ra vào năm 1923, nhưng chỉ đến năm 1957, nó mới được mở rộng để bao gồm 500 công ty. Sử dụng các công nghệ tốt nhất hiện có, chỉ số thể hiện dữ liệu thời gian thực và giá của nó liên tục được tính lại trong mỗi ngày giao dịch để phản ánh giá trị của các cấu phần. Ủy ban điều hành của chỉ số thay đổi thành phần của nó theo định kỳ, để phản ánh các điều kiện thị trường hiện tại với năng lực cao nhất của họ. Chẳng hạn như, trong 10 năm từ ngày 01/01/2005 đến ngày 01/01/2015, đã có 188 cấu phần của chỉ số bị thay thế. Một số tiêu chí được đưa thêm vào là tổng vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch chứng khoán. Mặc dù ban đầu chỉ bao gồm các công ty được thành lập ở Mỹ, nhưng chỉ số này hiện cũng có các công ty không phải của Mỹ, miễn là chúng được giao dịch tại một trong các sàn giao dịch chứng khoán chính ở Mỹ.

Kết luận: chỉ số này sẽ vẫn luôn là một phần chính yếu của tài chính Mỹ

Vì US500 là một chỉ số, nó không phải là một tài sản có thể giao dịch; không có cách nào để đầu tư trực tiếp vào chỉ số này. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm phái sinh khác, chẳng hạn như quỹ ETF và hợp đồng chênh lệch CFD, cho phép mọi người đầu tư vào chỉ số này. US500 là một thành phần được cơ cấu tốt của thị trường tài chính Mỹ và có khả năng sẽ duy trì vị thế này.

Hồ sơ theo dõi tổng thể chỉ số cho thấy mức tăng liên tục theo thời gian, đó là lý do tại sao nhiều nhà đầu tư chọn đầu tư vào các sản phẩm đầu tư theo dõi nó như một khoản đầu tư dài hạn. Mặc dù thực tế là nó đã phải đối mặt với các sự kiện lớn trên thị trường, như Cuộc Đại suy thoái 2008-2009, thành phần đa dạng của nó, được hỗ trợ bởi sức mạnh tổng thể của nền kinh tế Mỹ, rất có thể sẽ giúp nó duy trì vị thế như một chuẩn mực và cơ hội đầu tư.